写于 2018-10-27 08:07:07| 澳门永利平台娱乐| 股票

纽约/洛杉矶(路透社) - 可口可乐公司(KO.N)周四上市,其有史以来最大的债务发行额为45亿美元,其中包括三年期最高利率之一等级公司债券市场

此次发行是因为软饮料公司的目标是利用低利率

可口可乐公司提出以收购要约回购一系列债务证券,其中包括三年票据,票面利率为0.75%,这与沃尔玛百货公司(WMT.N)上个月获得的交易相关

由汤森路透服务IFR编制的数据

上个月,可口可乐公司收购了其最大的装瓶商Coca-Cola Enterprises CCE.N的北美业务,其中包括80亿美元的债务

该公司发言人表示,通过再融资,该公司希望缩短其债务到期日的平均时间长度,并降低其平均利率

近几周公司急于发行债券,急于利用创纪录的低借贷利率

eBay公司(EBAY.O),微软公司(MSFT.O)和百事可乐公司PEP.N并列第二,最近发行的票息为0.875%

根据IFR的数据,Northrop Grumman Corp(NOC.N)周一创下有史以来最低票价的BBB评级债券

该公司在三部分销售中出售了15亿美元的债务

北方信托公司(NTRS.O)当天出售了5亿美元的10年期债券,获得3.45%的优惠券,创下金融投资级发行人的历史新低

可口可乐计划以四个部分出售债券,其中12.5亿美元的18个月浮动利率票据价格比伦敦银行间同业拆借利率三个月高5个基点,或Libor,IFR报道

第二批12.5亿美元的三年期固定利率票据价格比同等国债高出32个基点,第三批10亿美元五年期固定利率票据定价高于美国国债52个基点,第四批10亿美元10年期固定利率票据,相对于国债价格为72个基点

可口可乐收购要约的第一部分将于美国东部时间11月15日下午5点到期,第二部分将于美国东部时间12月6日上午8点到期

可口可乐股票在延长交易中基本持平,收盘上涨0.8%至62.45美元在纽约证券交易所

Martinne Geller在纽约和Alex Dobuzinskis在洛杉矶的报道; IFR分析师Andrea Johnson和Christopher Reich的补充报道;由Carol Bishopric编辑